股票一些著作及操作手法
市场上关于股票和资本市场的书籍和资料汗牛充栋，令人目不暇给，我们往往寄期望于在这片所谓的知识大海里找到一点有用的金子，但大抵上我们会发现这其实是蛮困难的一件事情51上线早知道。
作为在类股市的市场上摸爬滚打几年的人来说，如果看到《股票作手回忆录》没太大感觉，那这几年基本白混了，离门口还有多远距离不说，估计连门的方向都没看到。每个立志于在股市生存的人来说，一定要看下《股票作手回忆录》，如果一时看不懂，那就每隔半年都拿出来看一下，一直到看出感觉来。当然，可能有人说自己已经驰骋股市多年，战果累累，但感觉《股票作手回忆录》写的没啥意思。那这个没办法，是否这个市场存在这种人，就搞不懂了，有可能某些人走的路是完全不同的，正所谓条条大路通罗马。《股票作手回忆录》并不仅仅是讲故事，里面有很多有意义的地方，只有你经过日日夜夜的反思，才能回头看懂里面的某些章节，是的，书里面写的就是你的影子。
我在很早前都听说过股票，但是和很多人一样，只是听听而已，并且还认为股票市场是个不好的场所，没事最好少接触的为妙。直到有一天，心血来潮想仔细研究下，看看这么多人在谈论的股票到底是怎么一回事，就到招商证券去开了个户。第一次在电脑上打开基于通达信的招商证券软件时，感觉满屏幕红红绿绿的，让人眼花缭乱。我晚上坐在深圳酒店房间的桌子前面，开始仔细研究软件的使用，正所谓工欲善其事必先利其器，如果连软件都没用好，那真正炒起股来估计也够呛。其实通达信的软件也有很多功能，包括一些方便的快捷键以及一些设置，都还很有用。除了通达信的软件之外，同花顺和大智慧等常用的软件也要熟悉一下，它们设计的大抵功能类似，包括快捷键都很类似。
对于那个晚上我印象非常深刻，我看着K线图，感觉每一只股票K线图都杂乱无章，我与很多人想法一样，寄希望在某一天能够从K线里面看透一些天机出来，实际上我没有想到对于大部分人来说，等待这一天的到来都是非常漫长的事情，中间的过程会反反复复，并且很多时候我们大部分人是等不到这一天的。
有很多股票的书籍，包括一些自传类型的，都有提到依靠赌博的思路来驰骋股市的，有一些写得不错。
对于中国人写的书来说，陈江挺写的《炒股的智慧》其实挺不错的。综合很多作者的情况，你会发现股票这个行业也需要经历很多，并且认真思考过，才能有所收获。看陈江挺写的自己的经历，他做过很多行业和事情，最后选择了股票这个行业。在最初的几年里面，陈江挺有赚钱的时候，但亏钱的时候也蛮多的，尤其提到有一次大亏，亏掉打工两年的收入。
纵观《炒股的智慧》，可以看到杰西利物莫的影子，陈江挺主要是根据杰西利物莫的办法来炒股。这种办法实际上是可以稳定盈利的，但不要认为看了《炒股的智慧》就能够搞定股市，那还差得远，你将会在市场上碰得头破血流才能回过来看懂一些，这些内容你最初看时会没有一点感觉的。
作为一个新股民，如果在开始入市时就接触《炒股的智慧》，然后按照书中所说的来操作，虽然看起来简单，其实是蛮难的事情。
正所谓书中所说，很多时候我们看一本书，都会经历由薄变厚，再由厚变薄的过程，这个过程是人学习领悟的过程，节省不了，陈江挺说至少需要6年的时间。
《炒股的智慧》确实很薄，200多页，如果读懂，能够达到每年稳定盈利，但读懂的过程却不是那么简单，《炒股的智慧》只能提供一些帮助，在股市上面该经历的事情还是一定要经历的，不然也读不懂。我相信陈江挺最后说的，他该说的都说了，谢谢他无私的将自己的经验贡献出来。
陈江挺虽然很大程度借鉴了杰西利物莫的方法，但在《炒股的智慧》中并没有特意提到这些，里面提到的买卖点，资金管理等都经过了陈江挺自己的融合。但在《十年一梦，一个操盘手的自白》里面，单独提到了作者青泽第一次看到《股票作手回忆录》的场景。只要是在股市里面待了几年，并且对股市比较感兴趣想深入了解这个游戏的人，看到《股票作手回忆录》应该都会有心有戚戚然的感觉。我们在市场上遇到的基本大部分问题都可以在里面找到答案，只是有些答案隐藏在很不起眼的语句中，对市场没有切身感触的人基本不会在意。
投机像山岳一样古老，我们今天遇到的问题，和杰西利物莫接近一百年前遇到的问题是一样的，书里面有我们想知道的答案，这是一本每个立志于成为炒股专家的人必读的书。
《股票作手回忆录》在国内有几个版本，不同的人翻译的，出版社也不同，我手上有地震出版社、海南出版社、上海财经大学出版社和英文原版。几个中文版都感觉一般，海南出版社真如翻译的读起来感觉好一些，至少文字读起来是顺畅的。
关于杰西利物莫还有《股票大作手操盘术》、《世界上最伟大的交易商》等，这些都可以看下。开始看时可能会觉得里面提到的技术太简单粗糙，没法很好地运用起来，这个跟中国股市没有卖空和杠杆有一定关系。散户的那些钱如果按照杰西利物莫的方式来，赚钱速度慢了些，而我们很多人一般进入市场都想每年翻个几倍，不然散户那点钱赚个50%也提不起来兴趣，这将会导致开始时散户很难按照杰西利物莫提到方式来操作股票。不过这些书里面提到的一些很多关于交易的内容确实值得反复看，有时候看到一些章节会有会心一笑的感觉，比如那个买貂皮大衣的章节。
1940年11月，杰西利物莫在曼哈顿的一家饭店大醉之后，给他的妻子写了一封信，信的结尾是这样一句话：“我的人生是一场失败！”然后，利物莫在饭店的衣帽间里，用手枪结束了自己的生命。
我曾经搜索过关于杰西利物莫的资料，感觉他最终的结局并不出人意料。在《天龙八部》里面关于扫地僧的那段，提到一个道理，修习高超的武功，是需要对应的佛法来化解的，不然终会走火入魔，虽然是金庸的武侠小说，但扫地僧的几章还是深表赞同，道出了一些道理，至少与我的想法是基本吻合的。
杰西利物莫虽然对于股票有天赋，但是他的心理并不适合在社会上生存，除了股票，他投资的其他行业都赔了钱，怀疑在生活中杰西利物莫也经常被人利用。不过杰西利物莫也算是所谓的风光过，他的豪宅“Evermore”餐厅可以容纳46人同时就餐，地下室还有间理发店，常年住着一位专为自家和宾客理发的理发师，他的300英尺的大游艇就锚定在后院，他的豪宅是当时许多盛大的豪华酒会的必选地。
只有欲望和能力经常处于平衡状态的人生才是幸福的，不知道杰西利物莫是否觉得自己的人生是幸福的，那是每个人自己的感觉。总体来说，每个从事单纯股市投机的人，或多或少都感到人生活得不那么踏实，可能是投机并不能产生明显的社会价值，偏重于利益分配多一些，所以造物主这个人类游戏的设计者应该不鼓励角色从事这种生活方式。
这里简单回顾下杰西利物莫的股票操作方法，细节不一定记得清，也懒翻书了，有可能一些地方不准，以原书为准。
他那时候没有计算机，所以靠自己的大脑和笔记本来记录股票的历史价格等信息，后来也出现了股市的图表，但他好像对图表并不是很在意，有几章还专门提到了一个专门看图表的人，最后赔了几百万美元，那时候应该是个超大的数目。在这种情况下，一个人的记忆力天赋就很重要了。可想而知，杰西利物莫的记忆力很好，这个在《股票作手回忆录》的第一章里面也已经提到了，杰西利物莫可以轻松地记下过来的股票报价信息，就这种记忆力一定程度上保证了他的成功。
现在我们用的K线图，应该可以取代杰西利物莫的那种记录，即使记忆力不好，也没有太多问题，只是杰西利物莫是自己记录K线，相当于每天自己在画K线图，那对K线的感觉是不一样的，应该有种股票的走势融入到身体里那种感觉，股票随着自己的呼吸在波动。当然，现在很多人可能也自己亲自动手画K线，目的大概也是想获得这种感觉，或者是一种习惯，我现在基本依赖股票软件现成的K线图，没再想过自己去划。
杰西利物莫一般只做大波段，没有大波段时基本空仓等待机会。
他认为当一个股票准备开始一个大波段时，会表现出来不同的波动，比如交易量变化等。他因为是自己记录股票波动，所以只要一只股票表现与往常不同，他应该就可以从内心感觉出来。当一个股票的股价突破长期的平台时，他认为一定是买入的力道大于卖出，不然不会突破平台，平台是长期的平衡状态，打破平衡一定是有某些事情发生。
我们不需要知道是否这个股票有什么利好消息，或者什么内幕，他认为消息会体现在股票的走势上，如果一个消息出来了，但走势没有变化，基本可以认为这个消息是无意义的，这个和道氏理论的观点吻合。
一旦股价突破平台，到了一定的上涨幅度，就开始分仓买入。注意这里涉及到资金管理，不是全仓扔进去，至于具体怎么分仓，我忘了原书是怎么写的，也懒得去翻书了，好像是三分之一仓位，但每个人可以根据自己的个性和熟练程度来决定仓位。如果仓位轻了，万一股票一涨不回头，赚不了多少钱；但如果仓位重了，万一股票跌下来也亏得挺大的，这个就是陈江挺提到的概率了。你需要根据自己的判断，来确定上涨的概率，从而动态调整仓位，但不能全仓是肯定的。因为突破很多时候是假突破，如果全仓扔进去，很容易买到高点，部分仓位即使发现是主力假突破，也损失不了多少，权当作测试。陈江挺也多次提到类似的操作，可以对应着看下。
如果前期买入的股票继续上涨，则持股不动，仓位也不要变化。几天后，股价一定会回调，此时需要密切注意这个回调的性质，是正常的获利回吐，还是假突破后的下跌。判断的方式有很多种，有可能你会感觉没有定式，你可能会发现自己总结出来的一些条件，有时候有用有时候失效，但综合起来大抵可以判断比较准确，这个需要反复的看图，反复的多次操作，最终会形成那种直觉后，判断的概率会大很多。
如果是正常的获利回吐，股价会正常回落，等到有一天会到达低点，这个点实际上类似于三买（三买的概念以后再提）。杰西利物莫不是在此时买入第二笔仓位，他是等待股价再次突破上次高点时加仓，还是突破新高的方式。然后下一次类似时投入剩余的仓位。
当投入了这些仓位后，要随时注意股票出现的不正常现象，这个类似于最后的背驰阶段，就是该涨不涨。最后的这个阶段挺考验人的，不然怎么说会买的是徒弟，会卖的是师傅，因为人性，很难在高点把股票扔出去，所以坐电梯是经常发生的事情。
如何判断高点，很多人给出了经验，都很有道理，但还是需要融会贯通，最终是和卖油翁一样，唯手熟尔。
这里说的比较简单，实际上还是有些内容的，可以参考《股票大作手操盘术》里面提到的章节，只是他也是用文字来表述的，要仔细看，同时拿只笔画下图。如果一时看不懂，对照着《炒股的智慧》，里面的方法基本类似。杰西利物莫的方法是有效的，但散户在中国的股市上使用比较困难，涉及到资金量和获利比等问题。
我开始时也尝试过使用这种方法，但是发现几个问题。
第一个是中国股市上现在的股票太多，比起杰西利物莫那时候多多了，很难关注到每个股票突破平台的时候。当然，我会使用公式来监控这些股票，也可以使用软件的一些功能来监视突破平台的时候，但也解决不了太多问题。突破发生的次数比较多，如果监控的股票一突破到设定的幅度，我就买入，经常被假突破打击，并且很多突破的股票不是我经常关注的股票，等它突破时，我往往还要观察下才下单。我们都知道很多股票突破准备持续上涨时，主力一般拉的都很急，需要快速脱离成本价位，等你犹豫的那一会，股价一去不返。而我们的心理是很难接受刚才低点有机会但没买，再追高买入的。有很多涨停敢死队那是艺高人胆大，也是需要经过较长时间的训练才能做到追涨盈利的。
如果我只关注少数几只股票，忽略其他突破新高的股票，对于那时的我是很难做到的事情。因为每个人都会觉得自己的股票涨得慢，你会看到其他股票不断上涨，但是自己关注的股票感觉总是在爬一样，你会忍不住买其他股票。那等你关注的股票突破时，你可能没资金买了，也可能你觉得关注的股票不如另外的好，就像猴子掰玉米一样，不断的追逐不同的股票，在那里跑前跑后的。有时候会赚到钱，但经常会一不小心还回去，并且同一个类似的错误犯了又犯，最后除了贡献给券商之外，只给自己剩下亏损，还有茫然无措的疲惫内心，看不到终点在哪里。
而杰西利物莫那时候的股票数量不是很多，并且活跃的股票更加少了，就那么几只，应该很容易进行跟踪，尤其对于他那样记忆力惊人的人来说。
杰西利物莫自己记录历史记录，我想每个股票异动前，他都会感知到的，可以立即投入仓位，运行他熟悉的操作系统。现在的股票除了数量多，并且还有所谓的板块轮动，热点转换，一般人跟着热点走，会把人整晕掉。当然，应该有很多天才可以搞定这些，他们属于应该成功的人群。但大部分人可能不是天才，不然也没有天才这个概念。
第二个是中国的股市没有杠杆，并且有涨跌停限制。
如果股票一突破到某个设定的幅度，就抓住机会买入，然后等待上涨，基本上按照杰西利物莫的办法来操作，是可以赚到钱，但感觉速度太慢了，我们的心理等不及，只想抓住涨幅榜前面的股飙升。
在市场上，散户用十万块的资金和几百万几千万的资金差距挺大的，会造成操作心理和思路的不同。同样涨停，十万块只是赚了一万块，对生活产生不了多少影响，而几百万涨停，会得到几十万，按照现在的物价和收入，够一个人一年的收入和支出了。因为资金等级不同，所以会对操作者形成不同的期望值，从而影响到操作的具体细节。
在《股票作手回忆录》里面，杰西利物莫提到最后一次东山再起的事情。他手里有500美元，看到自己关注的股票在不断上涨，但是一直空仓不动，其中提到股票每上涨1美元，他都少赚了500美元，按照我的理解应该是那只股票每上涨1美元，他的资金会翻一倍，这个资金上涨的速度也太快了，希望我是理解错了。
最终那只股票快到了100块，到了所谓的关键点，就是整数价位。杰西利物莫认为一只股票到了整数价位后，一般会持续再上涨一段时间。这个时候杰西利物莫再也等不及终于出手了，买入了500美元，接着的一段时间，他使用自己的操作方式，获得了不少的资金，又可以恢复原来那种大手笔进出的操作。由此可见，那时候在美国市场是能够用不太大的资金迅速膨胀到大资金的。
但在中国市场，这个显然不行，如果杰西利物莫到了这里，他那500美金，我们就随便当作能折成现在10万人民币吧。我们要是拿10万人民币在中国股市，那是死活也不可能在短时间达到他那种状况的，一个涨跌停限制就把人拍得死死的。
第三个是杰西利物莫本身是股票主力，他在一定程度上能够改造股性，这个是普通投资者达不到的。虽然我们可以只看图操作，但如果能够自己通过资金在小级别影响到股票的走势，还是要强很多。
第四个是杰西利物莫是在几个市场上同时操作，除了股票，还有期货市场，像棉花、小麦期货等。中国大部分普通投资者都是局限于股市。如果你在股市中赚过钱，然后让你手持现金，做空仓的决定时，对于很多人来说是难以接受的事情，不把钱换成股票总觉得不舒服。而中国股市没有真正的卖空，总有一段时间其实是不能乱操作的，因为是在下跌过程中，如果不空仓或轻仓，基本都是被绞杀的对象。
如果我们像杰西利物莫那样，在多个市场操作，并且可以卖空，那么就可以部分地解决空仓的问题。
当然，杰西利物莫也会空仓，但他空仓是因为资金量太大，股市没有大波动就没法进出场，和我们普通投资者不一样。对于普通小资金投资者，如果在杰西利物莫的投资环境中，是可以很少空仓的。所以，如果中国股市有卖空，并且期货等也足够成熟，进入普通投资者的视野，那我们就可以经常操作了，避免空仓给人带来的麻烦。现在中国的投资意识在逐渐觉醒，以后我们相信会好很多，比如股指期货的推出，这都是进步的表现，虽然还差很远。
先就这四点，基本都让人没法在中国股市使用杰西利物莫的方式。实际用他的操作方式一年下来，在中国股市应该是可以赚到钱的，还可以赚到翻一两倍的钱。
但是整个网络上都是一年翻几倍都不好意思跟人说自己在炒股票的言论，搞的人没点意思，所以没法踏踏实实按照杰西利物莫的方式来。如果是期货，反而有可能，《十年一梦，一个操盘手的自白》的青泽比较欣赏杰西利物莫的操作系统，与青泽主要做期货有关系。其实按照杰西利物莫的方式，把操作周期放长点，一样只做大波段，也没啥问题，就是要对时间忍受下。
如果多数人们不是抱着暴富的想法进入股市，那股市这种游戏就没有太大意义，会有另外一种游戏来替代它。股市不就是交换的一种形式吗，钱和股票交换，与开始的贝壳和大米交换有多大差别。投机和山岳一样古老。
