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芯片有多疯?司机身上绑256枚CPU闯海关 关于半导体板块疯涨 中国移动、华为纷纷入局

2021-07-07 09:49:41 阅读(62) 评论(0) 炒股大本营

投资研报

芯片有多疯?司机身上绑256枚CPU闯海关 关于半导体板块疯涨 中国移动、华为纷纷入局

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  原标题 芯片有多疯?司机身上绑256枚CPU闯海关 半导体板块疯涨 中国移动、华为纷纷入局

  A股半导体板块热得发烫的同时,芯片市场又出现了不法分子的身影。

  继上个月香港发生芯片抢劫案后,7月5日,海关总署公布了两起芯片走私入境案:港珠澳大桥海关两辆入境客车司机,分别藏绑256枚和52枚CPU(中央处理器)被查获。不发分子频频将手伸向芯片,从侧面说明全球芯片涨价潮依然没有停止。

  芯片涨价推动了整个半导体板块的景气度,也充分反应在业绩上。7月以来发布半年报业绩预告的上市公司大部分出现大幅预增。与此同时,华为、中国移动、大基金二期纷纷再次投资半导体行业。

  256枚CPU绑身上,海关查获两起走私入境

  据海关总署7月5日发布的视频,近日,港珠澳大桥海关在大桥口岸连续查获两起跨境客车司机走私CPU进境案。

  6月16日,现场海关人员在进境客车通道对一辆粤澳两地牌客车进行查验时,发现司机方某行动异常、神色紧张,经进一步查验,海关人员在其两肋、小腿等处查获绑藏的英特尔CPU共计256枚。

  此外,6月26日,现场海关人员又发现一辆走私芯片的车辆,在对一辆粤澳两地牌客车进行非侵入式机检查验时发现图像异常,随即对该车进行人工重点查验,在其主副驾驶座位间查获全新包装的英特尔CPU共计52枚。

  海关总署表示,以上案件均已根据海关规定作进一步处理。

  根据国家法律法规,以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他方式逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止或者限制进出境的货物、物品或者依法应缴纳税款的货物、物品进出境的是走私行为,将被依法追究法律责任,情节严重构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。

  自今年以来,全球芯片短缺的情况不断加剧。由于缺芯,全球多个汽车公司一度停产。受缺芯浪潮蔓延的影响,芯片价格不断水涨船高。也是在这种情况下,芯片一时之间似乎成为了“硬通货”,于是接连有不法分子盯上了芯片。

  就在上个月的6月16日,香港还发生了一次涉及金额500万港元的芯片抢劫案。据香港媒体报道,6月16日下午3时左右,中国香港屯门发生一起贵价芯片抢劫案,一名32岁送货男子在河田街东亚纱厂工业大厦遭3名男子袭击,十多箱芯片被匪徒抢走。

  报道称,被劫走的为贵价芯片,共计14箱,价值约500万港元,每箱约合人民币30万元。在接到报案后,警方随后封锁现场并截查可疑车辆。从抢劫的情况来看,犯罪分子应该事先知道送货的箱子里是价值不菲的芯片。显然,芯片价格大幅涨价是不法份子盯上它的主要原因。

  需求太旺,中国移动、华为等巨头纷纷入局

  目前,世界各国都已经在加大芯片制造领域的投入,但由于以新能源汽车、5G、物联网为代表的“智能制造”领域正处于高速发展期,芯片的需求在快速增加,直接导致芯片供不应求。除此之外,美国持续已久逆全球潮流的芯片技术出口管制,也加深了整个半导体行业的供需矛盾。

  除了政府部门不断加码以外,国内多家大型公司也开始纷纷布局。

  就在A股半导体行情再度爆燃之际,7月5日又传出华为杀入了第三代半导体领域。华为旗下的投资机构——深圳哈勃科技投资合伙企业入股了东莞市天域半导体科技有限公司,后者是我国我国首家专业从事第三代半导体碳化硅 (SiC) 外延片研发、生产和销售的高新技术企业。

  实际上,这也不是华为第一次入局半导体行业了。为了摆脱对美国的依赖,华为在芯片产业链都有不少投资。据统计,截至目前,华为已经投资了10多家半导体企业。而过去3年时间内,华为已累计投资入股了41家芯片半导体公司。

  除了华为,中国移动也正式进军半导体行业。7月4日,据中移芯片官微披露,中国移动旗下中移物联网全资子公司芯昇科技有限公司于2021年7月正式独立运营。中移芯片表示,此举是为了积极落实国企改革三年行动计划,打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵,依据中国移动“科改示范行动”的整体改革布局。

  天眼查APP信息显示,芯昇科技有限公司经营范围包括:集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计、服务及产品制造;物联网技术研发和技术服务;物联网设备制造和销售;智能家庭消费设备销售;安防设备销售和制造;智能车载设备的制造和销售等等。

  中移动物联网公司党委委员、副总经理刘春阳在公司成立仪式上表示,在科改以及芯片“卡脖子”的背景下,希望芯昇科技未来在芯片领域可以做出新的规模、锻造新的能力、开创新的机制、文化,进行新的布局。

  此外,大基金二期近期也有动作。7月2日晚,半导体刻蚀设备龙头中微公司发布定增报告称,该公司向20家机构定向增发8023万股股份,募集资金总额82亿元。大基金二期获配25亿元,认购金额居于首位,认购金额占其定增发行金额的30%。此外,工银瑞信、国泰君安、中金、南方基金、高毅、法国巴黎银行、UBS AG等一众明星机构纷纷参与认购。

  业绩大增,A股半导体板块迎来第二次跨越?

  自5月初以来,半导体板块发动了一波凌厉的攻势,整个板块指数的累计涨幅高达33%。可以说,科创50和创业板50指数近期的大幅拉升,半导体是功不可没。

  Wind半导体板块近期走势图

  从个股来看,5月以来涨幅超过50%的半导体概念股接近20只,其中涨幅居前的富满电子累涨276%,明微电子累涨182%,全志科技累涨121%。凭着巨大的涨幅,富满电子和明微电子也成为今年以来半导体板块的大牛股。

  从业绩上看,7月以来又有多家公司发布了2021年半年度业绩预告,几乎全部预增,净利润增幅从55%-1200%不等。其中,富满电子7月5日发布的业绩预告称,预计上半年净利润为3亿-3.3亿元,同比增长1124.56%-1247.02%;业绩大幅预增得益于公司新产品成果显现,加之公司产品市场需求旺盛,报告期公司产品销售额、毛利率、归属上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。

  此外,聚灿光电今年上半年预增338.65%~484.87%,净利润为约6000万元至8000万元;长电科技预增249%,净利润约为12.8亿元;乐鑫科技、新洁能净利润都预增超过200%。

  对于半导体未来的行业走向,国海证券将本轮半导体行情称为第二次跨越。国海证券7月5日发布的电子行业研报认为,半导体的第二次跨越与第一次相比会有明显不同,本轮行情将会呈现K型分化走势,业绩兑现能力强、产业趋势向好、竞争格局优良的半导体细分领域龙头将引领半导体板块持续上涨。行业景气度方面:(1)汽车处于变革大时代,汽车半导体有望站上历史的进程,迎来历史性的发展机遇。(2)全球半导体持续缺货,上下游产业链持续景气。国海证券认为,半导体缺货对国内产业链影响不一,整体而言,半导体缺货给了国内厂商难得的“试错”机会,国内半导体厂商迎来产业链导入良机。

  对于下半年以及明年的走势,国金证券今日发布的半导体行业中期策略报告认为,在半导体通膨的大趋势下,看好国内外半导体设备龙头,晶圆代工先制程龙头,能够成功转嫁成本给客户的设计公司,及ABF大载板,CPUSocket龙头;但建议明年要先避开高价5G智能手机,在家六机及大尺寸面板,挖矿产业链,及三星美国厂产能回归后的同线产品链。

  国金证券研究所估计全球半导体市场将从今年的20%同比增长,趋缓到明年的8%同比增长,全球晶圆代工及封测市场从2021年的20-21%营收同比增长趋缓到2022年的9%同比增长,全球存储器市场从2021年的30%营收同比增长趋缓到2022年的15%同比增长。虽然2022年增长趋缓,但持续看好新兴市场中低价位5G智能手机,电动/自驾车用,AI服务器,AR/VR半导体,内存DRAM,及国产半导体,设备,材料替代需求。首次给予全球半导体行业比较保守的“增持”评级,维持对国内半导体行业的“买入”评级。

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