康桥悦生活(02205)发布公告,最终发售价已确定为每股发售股份3.68港元,全球发售所得款项净额估计约为5.83亿港元,每手1000股,预期股份将于2021年7月16日上市。
香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购的1750万股香港发售股份总数约23.72倍。香港公开发售项下的发售股份最终数目为5250万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的30%(于任何超额配股权获行使前),及分配予香港公开发售项下1.13万名成功申请人,其中8992名已获配发1手股份。
根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适当超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的1.58亿股发售股份总数约1.55倍。国际发售的发售股份最终数目为1.23亿股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的70%(于任何超额配股权获行使前)。
基于发售价每股发售股份3.68港元及基石投资协议,基石投资者已认购6746万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约38.6%及紧随全球发售完成后已发行股份总数的约9.6%(于任何超额配股权获行使前)。