投资研报
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今天是国庆长假前的最后一个交易日，市场假日效应明显，为回避假日期间外围市场的不确定性风险，市场交投平淡，上午成交环比昨日大幅萎缩，全日成交或跌破万亿元。Wind数据显示，截至午间收盘，上证指数涨0.37%，报3549.46点；深证成指涨1.42%，报14279.22点；创业板指涨1.83%，报3233.34点。
盘面上，电力、鸿蒙概念、盐湖提锂、业绩预增等板块涨幅居前，酒店餐饮、石油、银行、煤炭等板块跌幅居前。北上资金净流入2.45亿元。
电价调整电力股活跃
“拉闸限电”成为近期全国人民关心的焦点，电力股也随之水涨船高，9月以来电力板块大涨逾20%，创6年多来新高，涨幅远超同期大盘走势。今日，电力股再度活跃，通宝能源、深南电A涨停，西昌电力、乐山电力等触及涨停，龙头闽东电力连续4涨停后，今日盘中股价再度触及涨停，并逼近历史最高点。
电力紧张，电费涨价之声不绝于耳。昨日，发改委经济运行调节局就今冬明春能源保供工作答记者问时强调，要科学制定实施有序用电方案，必须坚持“限电不拉闸”，坚决避免压限居民用能的情况发生，同时民生用能严格按价格政策保持稳定。
发改委还表示，按价格政策合理疏导发电成本也是解决供需紧张问题的关键之策。将指导各地切实组织好电力市场交易，严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，让更多电量进入市场交易，不得对市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预，让价格合理反映电力供需和成本变化。
近期，已有多地发布电价调整方案，广东省发改委发布的《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》显示，从10月1日起，广东省将拉大峰谷电价差，峰平谷比价从现行的1.65：1：0.5调整为1.7：1：0.38。内蒙古、上海、湖南等地也均发布相似方案，允许电价上浮。
中金公司指出，火电亏损严重，电价放开或是未来趋势。此次电力企业亏损至现金流，不再过多考虑政治任务，在此次事件中议价能力较强；发电厂长期亏损亦不利于其新能源项目投资，电企有较强涨价诉求。标杆电价基础上上浮10%的措施可能蔓延到全国范围，利好明年长协电价谈判。
锂电板块卷土重来
近日，碳酸锂产品价格持续上涨，部分锂电池原材料价格涨幅超200%，市场景气度仍然向好。
受此影响，今日早盘锂电板块集体大涨，截至午间收盘，天华超净涨超14%，天奈科技、川金诺涨超11%。星云股份、西藏珠峰、凤凰光学、盛新锂能、藏格控股等多股涨停。
据央视财经报道，今年以来，新能源汽车和锂电池市场持续火爆，锂电池原材料价格连创新高。江西宜春一家碳酸锂生产企业负责人表示，今年以来一直处于超负荷生产状态。碳酸锂产品价格持续上涨，最近一段时间几乎每天价格都有变化，目前价格已接近19万元/吨，近一个月涨了50%以上，相比年初每吨5.7万元左右的价格，涨幅已高达233%。
由于上游原材料供应紧张，电池ETF高开高走，截至9月30日午市收盘，电池ETF涨幅接近5%，成交金额1.43亿元。涨幅与成交额均为同类第一。
另外，宁德时代近期宣布拟135亿元加码“亚洲锂都”江西宜春扩产项目也为锂电板块带来了一定的想象空间。首先，该项目将提升宁德时代产能规划，扩产期间将带来大量增量锂电设备需求；其次，宁德时代持续的电池技术和工艺升级，将对其生产设备要求更高。
地产股集体上涨
今日，A股市场地产股继续集体上涨，其中，西藏城投涨超8%领涨，金科股份涨超6%，板块内个股悉数飘红。
消息面上，央行一周内2次提及稳房地产。继9月24日的央行第三季度例会后，央行、银保监会日前联合召开房地产金融工作座谈会，再度提“共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益”。
同时会议强调，金融部门要认真贯彻落实决策部署，围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，持续落实好房地产长效机制，加快完善住房租赁金融政策体系。
会议要求，金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。
与此同时，港股地产股今日逆市飘红。截至发稿，第一服务控股涨超10%，中国金茂涨近4.6%，合景泰富集团涨5%以上，银城国际控股涨5.29%，龙光集团涨幅近4%。合生创展和太古股份均涨超2%。
近两日地产股大幅反弹，不过，业内也指出，2021年下半年或成为房企分化的关键节点。
资金青睐三季报预增股
国庆节之后，三季报披露即将展开，三季报预增股受到市场青睐。裕兴股份今日公告，预计第三季度盈利5770.34万元—7540.25万元，同比增长74.18%—127.6%。裕兴股份表示，报告期内公司订单量充足，特色膜和新产品产销量有较大幅度增长。
裕兴股份今日放量高开高走，截至午间收盘，涨13.33%，1小时成交就超昨日全天成交。Wind数据显示，仅上午交易时段就有2160万元主力资金净流入裕兴股份。同样今日公告三季报预增289%的国风塑业，盘中也一度上涨逾8%，主力资金净流入2342万元。另外，前期三季报预增的伊戈尔强势涨停，国风塑业、东南网架、鲁阳节能等纷纷大涨。
近期，食品饮料行业频传涨价之声，日前海天味业网传酱油、蚝油等产品提价5%左右，股价因此一度涨停，股价突破百元，短期累计上涨超20%。但随后海天味业澄清了涨价传闻，表示正在评估是否调价，目前尚未确定。
今日，市场再度网传安琪酵母即将涨价，消息称，因上游主要原材料价格大幅上涨，导致酵母产品生产成本大幅上升，不得不对酵母产品价格作出调整。其中，大包装干酵母出厂价格上调6000-8000元/吨，半干酵母出厂价格上调6000-8000元/吨，鲜酵母出厂价格上调2000-2500元/吨。安琪酵母今日开盘涨停。
安琪酵母的强势，也带动食品饮料股今日整体走强，板块指数高开高走，千味央厨、华统股份、佳隆股份等纷纷大幅拉升。
东亚前海证券表示，调味品板块上游原材料价格持续攀升，大豆价格维持高位震荡，使得调味品整体成本端压力较大，在去年疫情期间加大调味品囤货的高基数背景下，今年消费需求不如此前预期得那么好，需求萎缩叠加行业竞争持续加剧，多数调味品产品提价不及预期，企业层面利润端承压。三季度重点关注餐饮及商超渠道的动销数据，社区团购的短期扰动忧虑仍存，需等待行业基本面逐渐改善。（责编：彭勃）
