投资研报
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景气度底部回升可期！这个特征明显的周期行业有望迎来旺季，三大区域性龙头有望受益
汪友若
十一假期前最后一个交易日，A股三大股指全线回暖。截至午间收盘，上证指数报3549.46点，上涨0.37%；深证成指报14279.22点，上涨1.42%；创业板指报3233.34点，上涨1.83%。
盘面上，个股普涨，两市约3400只个股飘红。主要行业板块几乎全线上行，化工、有色金属、电力板块强势反弹，锂电、磷化工等题材尤为强势；银行、保险等大金融板块则表现低迷。
不过临近长假，活跃资金交投热情相对清淡，两市半日成交额达5756亿元。
资源类周期品修复
锂电板块卷土重来
今日早盘，连续回调了一周的资源板块出现估值修复，期货市场早盘同样大幅上扬。铁矿石、焦煤、焦炭均大幅领涨。
化工板块领涨周期股，川金诺、德方纳米等多股涨幅超10%。
锂电股卷土重来，天华超净、西藏珠峰、盛新锂能等十余股涨停或涨幅超10%。
此外，假期临近，出于对假期消费反弹的预期，休闲服务板块领涨两市。中国中免大涨4.97%，收报263.77元/股。桂林旅游、国旅联合等多股拉升。
东吴证券表示，昨日A股再度调整使得指数趋势走弱，因此节前最后一天抛压会略轻，市场大概率做窄幅震荡反弹的可能性偏大。
跌幅方面，昨日强势的银行板块再现一日游行情，成都银行、宁波银行、杭州银行均跌超3%。保险及券商概念股同样回调，中国太保跌3.36%，国金证券收跌2.67%。
周期股还有机会吗？
本周以来，周期股出现连续回撤，不少龙头股三个交易日累计跌幅超过20%。经历了今日的短暂估值修复后，周期股节后能否再起？对此机构观点出现分歧。
开源证券首席策略分析师牟一凌在昨日晚间的研报中表示，本周以来的市场的回撤虽然超过预期，但市场波动放大，短期的避险行为可以理解，在抑制通胀并未成为主要政策目标前，市场并不存在系统性风险。
开源证券还提到，延续之前已做出调整的主线，后续更看重国内需求的恢复和部分全球定价两条主线。持股过节组合为：原油(油气开采、油运、设备)、有色(铜、黄金)、房地产、银行、钢铁、水泥和煤炭。
华安证券认为，目前市场无系统性风险，但会较为波折。无系统性风险原因在于流动性层面，目前A股相对充裕的流动性环境依旧有保证。短期消费有望接力周期，成长值得坚守。消费板块业绩稳定，且估值目前相对合理。成长板块短期面临调整压力，但成长风格未来还存在估值推动的上涨行情。不过周期板块或将面临调整风险，因为短期PPI高点10月即将确认，且随着煤炭供应紧张格局缓解，周期板块价格弹性最大的时刻正在过去。
