2022年5月24日，越秀地产通过境(jing)内经营主体广州市(shi)城市建设开发有(you)限公司，在(zai)上海证券交(jiao)易所市场(chang)成功发行21.5亿元公司债券。根(gen)据簿记结果(guo)，3+2年期品种(zhong)发行规模10亿元(yuan)，票面利率2.84%，全场获得3.3倍认购；5+2年(nian)期品种发行规模11.5亿元，票面(mian)利率3.35%，全场获得3.0倍认购。
本期债券(quan)，是中国证券监督管(guan)理委员会“证监许(xu)可[2022]554号”98.5亿元公司债券(quan)批文的第二期发行，公司再次成(cheng)功把握住时间窗(chuang)口，3+2年期债券票面利(li)率由今年首(shou)期的2.90%进一(yi)步下降到2.84%，再度(du)创下公司(si)自2016年(nian)首次进入境(jing)内债券公开发行市场(chang)以来同期限债券(quan)利率新低；而5+2年期债券票面利率(lu)亦由今年首(shou)期的3.38%进一(yi)步下降到3.35%，也再创(chuang)2022年以来(lai)房地产企(qi)业同期限(xian)公司债券利(li)率新低。
本(ben)期债券继续由广州越(yue)秀集团股份(fen)有限公司提供担保，主承销商、簿记管理(li)人及债券(quan)受托管理人为中信证(zheng)券股份有限(xian)公司。得益于越秀集(ji)团及越秀(xiu)地产稳健(jian)的财务状况(kuang)及良好的经营业(ye)绩，中诚信(xin)国际分别给予广(guang)州城建主体和本期(qi)债券AAA信用等级。本次债券募集资金(jin)将全部用于偿还公司(si)到期债券本息。
在监管机(ji)构的支持和指导下(xia)，越秀地(di)产本月已完成2期(qi)，合计41.5亿(yi)元公司债券的(de)发行工作，有效改善(shan)了越秀地产(chan)债务结构、降低(di)了越秀地产融资成(cheng)本，为公司后续(xu)业务发展提供(gong)有力的资(zi)金保障，切实落实(shi)了公司“降本增(zeng)效”年度工作目标。本期债券吸引了大量(liang)银行、券商、保险、基金等多种类(lei)型金融机(ji)构积极认购，充分(fen)体现了合作银行(xing)及市场化机构(gou)对于越秀集团(tuan)及越秀地产(chan)的支持及认可，凸显了越秀地产(chan)经营稳中求进的良好(hao)态势，彰显越(yue)秀地产良(liang)好的资本市场形(xing)象，优秀(xiu)的融资能力及稳健的(de)信用水平。
