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多重(zhong)利好消息刺激(ji)A股和港股今日早(zao)盘全线大涨，A股上证(zheng)指数今日高(gao)开0.44%，随后(hou)拉升涨超(chao)1%，但地(di)产股冲高回(hui)落后，涨幅(fu)有所收窄。港股恒生(sheng)指数高开3.89%，随后震(zhen)荡走低。
A股方(fang)面，具体来(lai)看，地产、银行(xing)、装修建材、医(yi)药等板块涨幅(fu)明显，供销社(she)、动力电池(shi)、光伏等(deng)前期被热炒的板块(kuai)以及航空机场、旅游(you)酒店等板块跌(die)幅较大。
值得一提的是(shi)，在海外通胀数据放(fang)缓、国内疫情防控(kong)政策调整以及房地(di)产支持政策出台等(deng)利好加持(chi)下，北向资金今日早(zao)盘大幅流(liu)入，半天(tian)净流入130.89亿元，比较(jiao)罕见。人民币(bi)兑美元中(zhong)间价今日直接调(diao)升1008点，调升幅度(du)创2005年(nian)7月22日(ri)以来最大。
中信证券(quan)认为，A股全面修复(fu)行情已确立，市场易涨(zhang)难跌，当(dang)前仍处于(yu)政策驱动的上半场，交易重心料将(jiang)从政策预期博弈切换(huan)至政策效果(guo)博弈。
A股和港股地(di)产股全线(xian)大涨
受政策利(li)好刺激，A股和港股地产(chan)股全线大涨，A股(gu)新华联、新(xin)城控股、金地集团(tuan)等多股涨停。
港(gang)股碧桂园(yuan)盘中拉升(sheng)涨超50%，截至发稿涨幅仍(reng)超40%，合景泰富集团、雅居乐集团、富力地(di)产等涨超30%。
地产股大(da)涨，也带动了装(zhuang)修建材、家电、银行等板块(kuai)走高。装修建材(cai)板块中，三棵树、东方雨虹(hong)、皮阿诺(nuo)、兔宝宝(bao)等多股涨停；家用电(dian)器板块中，老板电器(qi)、海信家(jia)电、火星(xing)人等大涨；银行(xing)板块中，招商银行(xing)、平安银(yin)行、成都(dou)银行、宁波银(yin)行等涨超6%，其中，招商银行港(gang)股更一度涨近(jin)12%。
地产债也迎(ying)来全面修复，“21碧(bi)地01”最高涨(zhang)超60%，“19远洋02”涨超(chao)40%，“20碧地02”涨超39%。
事实上(shang)，在今天的(de)大涨之前，地产股上(shang)周就已有所表(biao)现，港股地产(chan)股表现尤为强势(shi)，碧桂园、雅(ya)居乐、合景泰富(fu)、新城发展等不(bu)少地产股股(gu)价较底部已翻倍(bei)。
消息面上，有(you)媒体报道称(cheng)，近日监管层联合(he)发布了一(yi)份金融支持房地(di)产市场的通(tong)知，通知中提出了多(duo)条具体举(ju)措，包括稳(wen)定房地产开发贷款(kuan)投放，支持个(ge)人住房贷款合(he)理需求，支持(chi)开发贷款(kuan)、信托贷(dai)款等存量(liang)融资合理展(zhan)期，保持信托(tuo)等资管产品(pin)融资稳定(ding)，支持开发性政(zheng)策性银行提(ti)供“保交楼”专项借款(kuan)等。
申港证券认为(wei)，本次政策涉及(ji)范围更广泛，覆盖了供需(xu)两端的融资(zi)、“保交付”、风险(xian)处置等各(ge)方面，执行单(dan)位由央行、银保监(jian)会牵头，同时对各(ge)地方政府、金融机构(gou)进行合理放权，保证(zheng)政策执行(xing)的灵活性(xing)，力度较此前各轮(lun)政策放松更为显(xian)著，也出现了(le)此前未有的(de)风向变动，将对行(xing)业整体产生积(ji)极作用，同(tong)时对受困(kun)的优质民企主体产生(sheng)积极推动。
国信证(zheng)券表示，尽管当前(qian)的房地产行业基(ji)本面并未反转，但“第二支箭”极大缓和了极(ji)度悲观的市(shi)场情绪，给市场注入(ru)希望。同时，随着(zhe)杭州等热点城(cheng)市的需求端宽松政策(ce)跟进出台，后续销(xiao)售端缓慢复苏可期，中长期看，地产股(gu)债已逐步度过最艰难(nan)的时候，反弹力度可期。而央行、银保监会金(jin)融支持房地(di)产市场政策真正将(jiang)供需两端的想象(xiang)空间充分打开，堪(kan)称真正的(de)“930新政”，地(di)产股修复的大(da)机会即将到来。
医药(yao)股反扑
医药(yao)股上周五受防疫(yi)政策调整影响，出现(xian)集体大跌的情(qing)形，但今(jin)日全线反扑，医(yi)药商业、中药、化学(xue)制药、医疗器械(xie)等板块实现大涨。
港股CRO概念、医药(yao)股同样表现强势。港(gang)股CRO板块中，康(kang)龙化成涨超11%，泰格医药、药明(ming)生物等跟涨(zhang)。
伴随(sui)着抗疫工具包(bao)的调整，上周五医(yi)药整体跳水回(hui)落，众生药(yao)业当天上演“天地板(ban)”，振幅达20%，但今日医药(yao)股集体反扑，众(zhong)生药业盘中再次(ci)封涨停。
航(hang)空运输、旅(lu)游酒店等板块跌幅(fu)较大
今日早盘，航(hang)空机场、旅游酒店等(deng)受板块出现大(da)跌情形。航空机场(chang)板块中，华夏航(hang)空、白云机(ji)场等跌超6%。
旅游酒店板块中(zhong)，天目湖跌超(chao)7%，君亭酒店、西(xi)域旅游、金陵饭店(dian)等跌超6%。
据国信(xin)证券预计，2023年各航司(si)全面减亏，小航可(ke)能率先实现盈(ying)利，2024-2025年将实(shi)现全面盈利，各航(hang)司业绩有望创历史(shi)新高。国信证券(quan)认为，2023-2024年客流(liu)恢复的大方向或(huo)已明确，但(dan)节奏尚无法量(liang)化。
责编：万(wan)健祎
