每经记者 黄婉银 每经编辑 魏(wei)文艺
11月15日早间,碧桂园发布公告(gao)称,公司将以(yi)每股2.68港元的(de)价格,配(pei)售14.63亿股(gu)新股,募集(ji)资金总额约为39.2亿港元(yuan)。2.68港(gang)元的配售价(jia)格较11月14日收(shou)市价的3.26港(gang)元折让约(yue)17.79%。
此次配售股份占已(yi)发行股本(ben)约6.00%,每股配售股份的净价(jia)股价为约2.65港(gang)元,所募款项净(jing)额将用于境外债(zhai)项进行再(zai)融资及一(yi)般营运资金。
公告显(xian)示,董事认为,配售(shou)事项是为碧桂(gui)园筹集资本同时扩大(da)其股东及资本(ben)基础之良机。“配售事项将(jiang)加强本集团的(de)财务状况及流(liu)动性,并为本集(ji)团提供资(zi)金用于为现有境外(wai)债项进行再融资、一(yi)般营运资金(jin)和未来发展。”
今年7月,碧桂园就已进(jin)行过一次配股,彼(bi)时配售价格为(wei)每股3.25港元,承配人认(ren)购股份合(he)计8.7亿股,配售(shou)所得款项净额约27.90亿港元。
在碧桂园2022年度中期业绩(ji)会上,被问及公司为(wei)何在股价不算(suan)是很有优(you)势的时候配股时,碧(bi)桂园CFO伍碧君表(biao)示,在股(gu)价较高的时(shi)候公司认为没(mei)有需要进行配(pei)股,之前没有预(yu)判到行业如此寒冷(leng)。一是当股价跌到3港元多的时候,市场也比较悲观(guan),不确定销售何时回(hui)暖;二是在债券市场(chang)看到机会,就希望在三张报(bao)表间平衡,股权融资所得的(de)钱主要用于债(zhai)券回购,这也是(shi)对报表的一个修复(fu)动作。