金麒(qi)麟投顾大赛模拟(ni)交易周榜(bang)第一名首(shou)创证券曹璟：当前股(gu)市仍处于政策驱动(dong)上半场 短期方(fang)向关注这两条主线(xian)
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说明：本期周榜单数据统(tong)计周期为11月7日-11月(yue)11日，收益率(lu)仅为模拟组合交易(yi)情况，并非实际交(jiao)易情况，仅供参(can)考，不构成任(ren)何投资建议。理财有(you)风险，投资需谨(jin)慎。
微博&新浪财经主办(ban)的“2022首届新浪财经(jing)·金麒麟最佳投(tou)资顾问评选”已正式(shi)启动，目前(qian)已有超60家(jia)机构、10000+名投顾积极参与(yu)。投资评(ping)比能力环(huan)节，截止(zhi)11月11日，共有2602名投顾(gu)建立模拟交易组合。而本周模(mo)拟交易TOP100榜数据(ju)显示，TOP100模拟交易组合均取(qu)得正收益，收益率均在5%以上，其中共计(ji)64个组(zu)合本周收(shou)益率超10%。
本周模拟交(jiao)易TOP100榜单(dan)中，首创证(zheng)券湖北分公司的投资(zi)顾问曹璟（执业证书编号：S0110622080006）以周(zhou)收益率49.11%居周榜第一位。针(zhen)对投资顾(gu)问的优异(yi)表现，我们将从模拟(ni)交易策略(lue)、投顾服务理念、财富管理大时代下(xia)投顾挑战(zhan)等方面，来了解首(shou)创证券投资(zi)顾问的创新服务(wu)与举措。
首创证券(quan)湖北分公司的投资顾(gu)问曹璟在谈(tan)到模拟交易策略(lue)时提到主要有三点，第一是及时(shi)掌握资金的动(dong)向，找对市场的方向(xiang)，不盲从。第二是对(dui)市场有敏锐的嗅觉(jue)。第三就(jiu)是结合自身(shen)多年投资经验总(zong)结的一套(tao)投资模型。针对逆势中(zhong)的交易，敏锐的洞察力(li)，能从热点(dian)关联到背后同属于(yu)概念板块其他(ta)公司的细分，选择相关个股。当前仍处于政策(ce)驱动的上(shang)半场，交易重(zhong)心将从政策预期博(bo)弈切换至政策效果(guo)博弈，实体经济(ji)向好，市场(chang)信心增加，新的(de)机会正在孕育中(zhong)，短期方(fang)向可以关注能源安(an)全和智能(neng)化发展方(fang)向。
在谈到未(wei)来财富管(guan)理大时代下(xia)，投资顾(gu)问将会有哪(na)些挑战时，曹璟表示(shi)2022年(nian)，A股市场的(de)巨幅波动(dong)，对正在高(gao)速发展的财富管理行(xing)业提出了更(geng)高要求，在“以客户(hu)为中心，提升(sheng)客户投资满足感(gan)与获得感”的目(mu)标下，首创证券投资(zi)顾问在此过程中积(ji)极地从产品选择、资(zi)产配置以及投顾(gu)服务等维度出(chu)发，持续推进服(fu)务转型进程。
曹璟认(ren)为投顾作为(wei)财富管理(li)机构中直接对接投(tou)资者的角色(se)，投顾的(de)重要性愈发显著，需要更丰富的各类资(zi)产配置的经(jing)验以及对于跨市场(chang)乃至全球(qiu)金融市场的敏(min)感度，了(le)解自己的(de)客户，匹配不同(tong)客户需求和风险(xian)承受能力(li)的投资建议。同时(shi)投顾服务应倡(chang)导陪伴客户在(zai)投资之路上的成长(chang)，授人以渔比授人(ren)以鱼更为(wei)重要。
