记者(zhe) | 胡振明
11月25日（周五(wu)），豪森(sen)股份（688529.SH）每股收(shou)于25.05元，跌(die)4.06%。
在(zai)11月25日晚间，豪森(sen)股份发布《2022年度向特定(ding)对象发行A股(gu)股票预案》（以下简称“发行预案(an)”）称，拟(ni)定增募资(zi)不超过9.93亿(yi)元，用于新能源(yuan)汽车用动(dong)力锂电池(shi)、驱动电(dian)机智能装备项目(mu)及补充流(liu)动资金；而在几(ji)天之前，豪森(sen)股份才终(zhong)止了发行股份(fen)购买资产(chan)并募集配套(tao)资金的事项(xiang)。
规模或将(jiang)翻倍
发行(xing)预案显示，豪(hao)森股份本(ben)次拟向特定对象发(fa)行不超过3840万股（含本数(shu)），不超(chao)过本次发(fa)行前总股本的30%，按照(zhao)募集的资(zi)金总额除以(yi)发行价格确定数量；本次计划(hua)募集的资金在(zai)扣除相关发行费用后(hou)，其中6.96亿元拟用于新(xin)涌源汽车动力锂(li)电池、驱动电机智能(neng)装备项目，2.97亿元(yuan)拟用于补(bu)充流动资金。
图片来(lai)源：豪森(sen)股份公告
豪森股(gu)份表示，本次发行(xing)股票的目(mu)的主要是把握新能源(yuan)汽车行业快速发展的(de)历史机遇，拟通过本(ben)次募投项目“新能源汽车用(yong)动力锂电(dian)池、驱动电机(ji)智能装备项目”的建(jian)设形成年产14条动力锂电池(shi)智能生产线(xian)以及11条(tiao)驱动电机智能生(sheng)产线的生产能力，扩大核心优(you)势产品产能(neng)；同时弥(mi)补新能源智能装备制(zhi)造产能短板(ban)。
该募(mu)投项目由豪(hao)森股份的全资(zi)子公司豪森润(run)博智能装备常(chang)州有限公司实施(shi)，项目总投资10.22亿元，其中建设(she)投资7.16亿元（主要包括建(jian)筑工程费3.23亿(yi)08.38万(wan)元、设备及软件(jian)购置费2.96亿元、工程建设(she)其他费用0.72亿元等），此外2.80亿元用作流(liu)动资金。
图(tu)片来源：豪(hao)森股份公(gong)告
根据豪森股(gu)份2022年三季报，截至9月(yue)30日，其固定(ding)资产、无形资产(chan)的账面价值分别(bie)为4.23亿元(yuan)、1.11亿元，合计5.34亿元；如果本次(ci)募投项目(mu)顺利实施，仅其(qi)中的建筑工程费和(he)设备及软件购置费(fei)合计6.19亿元(yuan)就比原有(you)固定资产、无(wu)形资产多0.85亿元。这相当(dang)于，通过(guo)实施本次(ci)募投项目，豪森股份的固定资(zi)产和无形资产将扩大(da)一倍。
9月30日，豪森股份(fen)有总资产(chan)35.80亿(yi)元、股东权益11.84亿元，将(jiang)本次募集的资金规(gui)模（不超过9.93亿元(yuan)）跟原有资(zi)产规模相(xiang)比，总资产大约将(jiang)增加27.74%，股东权益(yi)大约将增加83.87%，均会有大幅的增加(jia)。
公告显示(shi)，豪森股份目(mu)前无控股股东，第一大股东(dong)大连博通(tong)聚源实业(ye)有限公司持(chi)股比例为15.81%；实际控制人为董德熙(xi)、赵方灏和(he)张继周，合计(ji)控制57.34%的股份。
董德熙直接持有(you)2.94%股份，通(tong)过大连博通(tong)聚源实业有限(xian)公司和大连豪森(sen)投资发展有限公司(si)间接控制26.27%的股份表(biao)决权；赵方灏直接持(chi)有2.94%股份，通过大连(lian)科融实业有限公司间(jian)接控制11.13%的股份表决权；张(zhang)继周直接持有2.94%股份，通过大连尚瑞(rui)实业有限(xian)公司间接控制11.12%的股份表(biao)决权。
终止并购
不久之前，11月19日，豪森(sen)股份发布《关(guan)于终止发行(xing)股份购买资(zi)产并募集配(pei)套资金并撤(che)回申请文件的公(gong)告》，终止了已(yi)推进约一年时间（自(zi)2021年(nian)12月22日开始）的发行(xing)股份购买资(zi)产并募集配(pei)套资金的事项(xiang)。
该事项拟(ni)通过发行股份的方式(shi)购买毛铁军、永(yong)诚贰号（全称“深圳市永(yong)诚贰号投资合伙(huo)企业（有限(xian)合伙）”）、北京智科（合称(cheng)“北京智(zhi)科产业投资控股集团(tuan)股份有限(xian)公司”）、瑞浦投资(zi)（全称“东莞市(shi)瑞浦股权投资合伙企(qi)业（有限合伙(huo)）”）、唐千军、王(wang)智全、罗孝(xiao)福和马倩等八名(ming)交易对方持(chi)有的深圳市新浦自(zi)动化设备有(you)限公司（简称“新(xin)浦自动化”）86.87%的(de)股权。
新浦自动(dong)化100%的股(gu)权评估值为2.73亿元。在估值不变的(de)情况下，各(ge)方确定标的资产的(de)交易金额为2.32亿元，全部以(yi)发行股份(fen)方式支付。本次发(fa)行股份购买资产(chan)的发行价格(ge)为25.88元(yuan)/股，合计发行股(gu)份数量为897.93万股。
同时(shi)，豪森股(gu)份拟向特定对象发行(xing)股份募集配(pei)套资金不超(chao)过1.80亿元(yuan)，在扣除发行(xing)费用后用于支(zhi)付重组相关费用，并用于公司补充流(liu)动资金及(ji)标的公司(si)“节能型(xing)锂离子电池(shi)充放电系统项目(mu)”的建设。
图(tu)片来源：豪森股份(fen)公告
该募(mu)投项目拟在东莞市租(zu)赁厂房，扩充(chong)节能型锂离(li)子电池充放电系(xi)统生产线，提高(gao)生产能力；拟使用资(zi)金总额为1.45亿元，其中建(jian)设投资1673.60万元（占(zhan)比11.52%），设备投(tou)入8171.77万元（占比56.23%），安装工(gong)程费797.26万元（占比5.49%），基本预备费532.13万元（占比3.66%），铺底流动资金3356.97万元（占比23.10%）。
图片来源：豪森(sen)股份公告
同样是在锂电池领域(yu)，相比于已经终止的(de)原并购新浦自动化及(ji)其募投项目，11月25日豪(hao)森股份公告的向特定(ding)对象发行股份的募(mu)投项目9.93亿元(yuan)的投资规模更大。豪森股份选择了后(hou)者，能否达到(dao)预期结果，待(dai)后续观察。
