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太阳纸业(002078):逐步进入上行通道 诠释木浆提价凸显优势

2021-03-01 11:37:06 阅读(46) 评论(0) 炒股大本营

太阳纸业的投资建议:扩大公司的生产能力,股票学习网增加自给纸浆的比例,并进一步凸显规模和成本优势。 预计公司2021年至2022年的EPS分别为1.09 / 1.31元,维持BUY-A投资评级。

太阳纸业(002078):逐步进入上行通道 诠释木浆提价凸显优势

公司预计2020年实现营业收入215.68亿元,同比增长5.25%,归属于母公司所有者的净利润24.03亿元,同比增长7.36%。 仅在第四季度,该公司就有望实现营业收入59.30亿元,同比增长6.79%,归属于母公司的净利润10.21亿元,同比增长7.92%。 业绩基本达到市场预期。

纸产品的低价导致公司收入同比下降:与2019年同期相比,2020年第四季度文化纸的价格仍然相对疲软, 单季度收入同比增长6.79%。 卓创数据显示,2020年4季度铜版纸平均价格为5661元/吨,同比增长7.7%,胶版纸平均价格为5503元/吨,同比增长13.7%。

我们认为该公司已经处于上升通道:随着终端需求的恢复,该公司的收入逐季度增长,并且Q2-4单季度收入增长了-8.4%/ 同比分别为-7.4%/-6.8%。 环速比得到改善。 1)纸产品需求持续回升:文化纸需求回升,价格呈逐季上升趋势。 据卓创统计,2020Q2-4铜版纸平均价格为5143/5313/5661元,胶版纸平均价格为5358/5381/5503元。 2)第四季度溶解纸浆价格同比首次出现正增长:2020年第四季度全球流行病逐渐得到控制,零售业继续复苏。 作为纺织服装大国,我国有关出口企业迅速反弹,带动了原材料需求的增长,带动了溶解浆需求的快速增长。 公司业务恢复加速。 根据卓创的数据,2020年第四季度溶解纸浆的平均价格同比增长2.8%。 截至12月底,平均价格达到6100元/吨,同比增长12.6%,较8月低点上涨近850元/吨。

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