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知晓普利特(002324)盈利预测与估值消息

2021-04-12 10:58:36 阅读(42) 评论(0) 炒股大本营

盈利预测和估值

知晓普利特(002324)盈利预测与估值消息

由于PP,ABS和其他原材料的价格上涨,预计2021年改性塑料的毛利率将降低。我们降低了2021年的利润 预测增长26%至4.21亿元。 2022年的利润预测为5.05亿元。 当前的股价对应2021/2022年的34.0倍/28.3倍的市盈率。 基于公司对LCP系列产品和ICT电子材料布局的长期乐观,微平台资讯网公司维持优于大盘评级,目标价20.00元,对应2021年P / E的40.1倍和2022年P / E的33.5倍 与目前的股价相比,它具有18.2%的上涨潜力。

2020年的业绩略低于我们的预期

公司宣布了2020年的业绩:收入44.5亿元人民币,同比增长23.5%,净利润为650万元人民币。 归属于母公司所有者的净利润3.96亿元,对应每股收益0.47元,同比增长140%, 扣除非营利组织后归属于母公司所有者的净利润为3.42亿元,同比增长148%。

性能低于我们的预期。 主要原因是公司计提资产减值损失7,200万元,其中商誉减值4,200万元。 计提信用减值1000万元。

发展趋势

2020年,低价PP原材料和熔喷材料将带动利润急剧增长。 受这一流行病的影响,该公司的改性塑料原料(如聚丙烯)的价格在2020年已降至较低水平,带动该公司的改性塑料毛利率上升。 在流行期间,该公司迅速开发了用于熔喷布的聚丙烯熔喷材料,这将为2020Q2的业绩做出积极贡献。 全年实现改性塑料销售量43.6万吨,同比增长21%。

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