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分析极米科技(688696)首次覆盖报告

2021-04-14 11:33:29 阅读(36) 评论(0) 炒股大本营

收益预测和估值:给予“买入”评级。 预计2020年至2022年营业收入为2.825 / 46.37 / 71.47亿元,净利润为2.65 / 4.72 / 7.4亿元。 考虑到公司相对市盈率的50-60倍,公司2022年的目标市值为371-445亿元,对应的目标价为742-890元。

分析极米科技(688696)首次覆盖报告

该公司是一家高科技公司,专注于智能投影和激光电视领域,集设计,研发,制造,销售和服务于一体,涉及智能电影产品。 该公司成立于2013年,从那时起,它一直积极推动产品线的迭代和区域扩张。 在2019年,我们将部署到日本,欧洲和美国的发达市场。 新股发行后,公司创始人持有公司股份,持股比例为18.76%。

家用投影仪已逐渐成为中国市场的主流,DLP技术产品的市场份额也逐渐增加。

2017/2018/2019 / 2020H1,中国家用投影机出货量分别为130/227/279/131万台,占中国投影机出货量的41.14%/ 52.18%/ 60.39。 %/ 77.51%。 家用商用投影机的出货量呈下降趋势。 2019年全球投影机市场规模约为260亿元,EPSON的市场份额超过40%,美国家用投影机的渗透率约为7%。

静态尺寸公司的技术窗口期是技术领先的,而动态尺寸公司始终在做出长期正确的决策。 为了提高产品用户体验,公司掌握了光学机器设计,硬件电路设计,整体机器结构设计,智能感知算法开发,图像质量优化算法开发,软件系统开发等多项核心技术和能力。 ,并已大大改善改善了智能投影设备的性能和用户体验。

公司之所以能够静态地保持技术领先,是因为公司将产品研发视为基本和长期的利益导向。 例如,火票网在生产Z4Air时,它追求极致的轻薄。 为了将产品厚度减少1毫米,该公司报废了模具。

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