11月(yue)13日晚间，美利云称，公司拟以造纸业务相(xiang)关资产及负债(zhai)作为置出(chu)资产，与天津(jin)力神持有(you)的天津聚元100%股权和苏(su)州力神100%股权的等值部(bu)分进行置(zhi)换，置出资(zi)产将由天津力神或(huo)其指定的第(di)三方承接。本次交易(yi)完成后，上市公司将(jiang)直接持有天(tian)津聚元100%股权(quan)和苏州力(li)神100%股权(quan)。
另外，美利云(yun)拟向包括国调(diao)基金二期在内的不(bu)超过35名符合(he)条件的特定投(tou)资者非公(gong)开发行股份募集(ji)配套资金。国调基金二期作为(wei)上市公司(si)实际控制人控(kong)制的公司，拟认(ren)购金额不超过(guo)6亿元。公司(si)股票将于(yu)11月14日(ri)开市起复牌。
通过本次重组(zu)，美利云(yun)拟将传统的(de)造纸业务(wu)等相关资产及负债(zhai)置出，同时注入(ru)行业发展前景广阔的(de)消费类锂离子电池(shi)业务相关资产，借助(zhu)上市公司的资本平台(tai)功能，在更高层次、更广范围、更深(shen)程度上推动消(xiao)费类锂离子电(dian)池业务板(ban)块发展。本次重组将有利于上(shang)市公司产业结构(gou)的优化调整(zheng)，有利于进一步(bu)拓展未来发展空间(jian)，进而提升上市公司(si)价值，也有利于更(geng)好维护上市(shi)公司中小股东利(li)益。
天津聚元(yuan)系天津力神的全(quan)资子公司，拟承接(jie)天津力神(shen)母公司层面消费电(dian)池业务相关的资(zi)产及对应(ying)负债、知(zhi)识产权、人员以及(ji)力神电池(香港)有(you)限公司100%的(de)股权，主要销售(shou)的产品包括聚合(he)物锂离子电池和消(xiao)费类方型锂离子(zi)电池，并向客户(hu)提供相应产(chan)品的售后服务。
天津聚元(yuan)2021年实(shi)现营业总(zong)收入28.41亿元(yuan)，净利润6302.29万元;2022年1-6月份实现营业总(zong)收入14.82亿元，净利润357.65万元。
此外，苏州力神主(zhu)要聚焦于圆柱(zhu)型锂离子电(dian)池的生产，其下游客(ke)户主要为电(dian)动工具、智能家居(ju)等领域知名生产商。2021年实(shi)现营业总收入(ru)28.18亿元，净(jing)利润1.11亿元(yuan);2022年1月份至6月份实现营(ying)业总收入16.17亿元(yuan)，净利润8400.69万元。
不难发现，天(tian)津聚元和苏州力(li)神两家公司都拥有不(bu)错的盈利能力(li)，而此前美利云的造(zao)纸业务业绩并(bing)不尽如人意(yi)。
美利云三(san)季报显示，公司前三季度实现营(ying)业收入7.46亿元(yuan)，同比减少(shao)10.22%，实现净利润-4996万元，同比(bi)减少449.03%。
本次交易后，天津力神预计将(jiang)成为美利云的控股(gu)股东，公(gong)司实际控制人不(bu)会发生变化(hua)，仍为中国诚通。
重组完成后(hou)，天津力(li)神消费电池板块(kuai)资产和业务(wu)将进入上市公司体(ti)内。上市公(gong)司可以充分(fen)利用资本市(shi)场工具，为力神消费电池业(ye)务发展筹集所(suo)需资金，同时优化业务(wu)模式及产品结构，并推动上(shang)市公司主营业务持(chi)续提质增效，实现(xian)业务可持续发(fa)展。
值得一(yi)提的是，作为国内产(chan)品线全、市场(chang)覆盖面广的老牌(pai)电池企业之一，天津(jin)力神深耕(geng)电池领域二(er)十余载，拥有丰富的(de)电池研发和生产经(jing)验。目前力神电(dian)池的主要业务有消费(fei)类电池、动力电池和(he)储能电池三大领域。
今年以来(lai)，天津力神(shen)已经开工3个百亿(yi)元级动力电池生产(chan)基地，总投资超(chao)364亿(yi)元，规划动力电池产(chan)能84吉瓦(wa)。
