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Chainalysis北美报bao告:DeFi使用率不增反减 美国正失去稳定币控制权

2023-10-24 18:19:59 阅读(33) 评论(0) 炒股大本营

Chainalysis北bei美报告:DeFi使用率不增反减 美国正失去稳定ding币控制权

炒股大本营(www.dzyb.cn)讯:数shu据调研公司Chainalysis昨日发布第八份加密货币bi地区调查,摘录自其2023加密货币世界地di理报告。这次聚焦在技术发展领ling先世界的北美洲,指出当地机构正在退tui出市场、DeFi使用率不增反减,甚至连lian美国都正在失去qu对境内稳定币流liu动的监管能力的现况kuang。

市场现况与分析

美国交易量贡献遥遥领先

首先,作为全球qiu最大的加密货币bi市场,北美洲自去qu年7月至今年6月yue的交易量已达1.2兆美元,占全球交易活动dong的24.4%。

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其中美国guo贡献超过一兆美元,全球排pai名第一;其次是加拿大da,全球排名第七。

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上图指出,北美、西欧、中南nan亚及大洋洲地区(CSAO)地di区的加密市场规模,正明显处于yu领先地位。

当地市场受机构推动

接jie着,相对于其他地区,可以明显xian看出北美的加密货huo币市场最受大型xing机构的干预,几乎可以说是由大型投资zi者驱动。

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机构交易yi量正下降

然而,正zheng如交易规模的图表所suo见,机构投资者(橘色se部分)在去年交易所FTX的垮台tai后逐渐撤出,而多间如Signature与Silvergate加密友好银yin行的倒闭,更直接地di大幅影响着机构公司的参can与意愿。

不过guo,整体的交易活动从6月开始已渐渐回hui升。

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上图显示,散户与yu其他专业交易者(蓝与yu黄色)的活动保持稳定;因此,大型机构投资者的撤che资,可以推断是交易活动下xia降的主要原因。

资金回hui流至主流币种

与世界各地di的资料相符,北美也出现资金回流至主zhu流币种的情况,这在熊市中非fei常常见。

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据悉,CoinGecko数据显示,比特币当前的市值占zhan比已升至2021年4月以来新xin高,略高于51.4%;而以太币则为wei16.5%。

不过guo,北美加密用户却出现渐渐远yuan离稳定币的状况,当地di与稳定币相关的交易量份额从cong70.3%下降到48.8%,Chainalysis对此将原因归咎给今年3月的银行xing倒闭潮。

美国正失去qu对稳定币监管的控制权

值得一提ti的是,借由追踪稳定币的转移yi,可以观察到有越来越多的稳定币交易yi活动,是透过未wei经美国许可的实体进jin行的。

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上shang图可见,自2023年3月以来,流入前50大加密公司的de大部分稳定币,都已从原yuan先透过美国核可的公司,转移成透过未wei经美国许可的公司进行xing交易。截至今年6月,已有54.6%的稳定币交易,都是透过非美国许xu可的实体进行。

以上shang数据显示,越来越多的加密用户hu正在与海外的高风险平台交易yi,而美国政府正在失去对稳定币进行xing监管的能力,这将使美国投资者暴bao露在危险中。

Chainalysis北美公共政策长changJason Somensatto对此点明北美正在zai拟议的稳定币相关法案an,并指出稳定币相对于传chuan统法币的存在优势:稳定币基ji于区块链技术固有的透明度,能neng增强全球监管机构介入调查及打击ji非法活动的能力及效率。

DeFi使用率下降jiang

作为加密技术的领先者,北美一yi直都是DeFi技术shu的高度使用地区及重要推手;然而er尽管整体交易量liang仍然庞大,但资料liao显示,DeFi的de使用与交易活动,对dui比以前已大幅降低,甚至有更多人使用中心化交易yi所(CEX)。

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Chainalysis指出,原因可能neng在于美国的监管不确定性及投资者普pu遍对熊市的预测认知。简单来说shuo,投资者将在市shi场动荡时,从DeFi等投机性产chan品撤出资产以降低风险,进而造成DeFi市场流动性的低迷与萎缩。

查看DeFiLlama数据,已能明显xian看出当前DeFi协议的总TVL距离li2021年高点dian,已流失超过6成。

监管是加密货币继续成cheng长的关键

然而,Chainalysis认为尽jin管全世界的DeFi采用率正在下滑,但该技术涉及许多现实应用yong,因此监管框架的出台至关重zhong要,甚至将影响或带动整zheng体市场的正面成长:监管将对加jia密市场的复苏产生重要作用,举ju凡美国国会及各国各州的相xiang关监管机构,都正在推动具前瞻zhan性的加密法规。

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