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雪球网分享如何建议持股并逢低买入内需受益股

2021-03-10 11:24:37 阅读(44) 评论(0) 炒股大本营

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雪球网分享如何建议持股并逢低买入内需受益股

中国的经济增长超出预期

乔宏表示,中国的经济增长速度已经超过了高盛本已更为乐观的预测雪球网。 由于政策刺激措施和内需的反应好于预期,高盛将四个月前的2009年和2010年同比经济增长率预测分别上调至8.3%和10.9%。 此后,由于政府投资的增加,私人投资的增加,活跃的家庭消费以及出口增长的逐月改善,第二季度中国经济的实际增长率进一步上升,超过了此前的预期。 比市场更乐观。 。 高盛本周将中国2009年和2010年GDP增长预期分别提高至9.4%和11.9%,并将通货膨胀率预测分别调整为-0.9%和2.6%。

乔宏说,中国经济已经开始朝着新的扩张周期迈进。

三个因素支持投资的高增长

针对当前市场对流动性的担忧,乔宏认为,当政策仍然非常宽松时,银行的预期增长会减缓贷款增长。 增长不太可能引发投资增长放缓。

有以下三个原因:首先,业务信心和利润前景有所改善。 一个具体的表现是,采购经理人指数(PMI)已连续五个月保持在50以上。 其次,2009年下半年开始实施的进一步刺激政策将使中小企业投资(主要是私营部门)受益。 这些措施包括提供政府补贴的贷款担保和放宽服务业的准入门槛。 在短期内鼓励私人投资。 第三,随着投资回报率的提高,通过直接投资和间接投资(例如,风险投资和私募股权)向中国市场回流的外国资本也可能会加速。

公司的盈利能力将改善

乔认为,不了解内幕的人可能会认为,很大一部分固定资产投资仍来自快速增长的银行贷款。 但是,5、6月份,银行贷款对固定资产投资的比重下降到16%左右,而自筹资金在固定资产投资中的比重上升到62%。

高盛(Goldman Sachs)的研究表明,某些行业(例如制造业和采矿业)的投资增长已大幅反弹至2008年上半年的水平之上。这些领域可以从最近的基础设施投资热潮中直接受益。 (例如运输设备和机械设备)和国内消费者需求(例如食品加工业和制药)的增长。 一些行业的增长也在追赶。 出口导向型行业(例如纺织和木材加工业)和房地产行业的投资增长也从最低水平显着上升,名义同比增长约20%,这意味着实际增长率 在目前的通缩环境下甚至更高。

总体而言,乔宏认为,随着宏观经济的增强,公司的盈利能力将提高,这将为中国相关资产的价值提供支持。 但是,随着紧缩政策的出台和逐步加强,资产价格的波动性将会增加。 高盛中国战略集团注的刺激政策“退出”时机,乔虹表示,随着内需增长的进一步增强和外部需求的持续企稳,预计中国的决策层在2009年第四季度也会相应地调整政策立场,转而实施有效的政策调控措施。

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