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【音频版】美债收益率飙升 说说市场或至重要时间窗口,反弹能否延续?

2021-03-18 09:17:48 阅读(29) 评论(0) 炒股大本营

【语音版】盘前策略

【音频版】美债收益率飙升 说说市场或至重要时间窗口,反弹能否延续?

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周三指数午后窄幅震荡,市场交投平淡,涨幅超9%个股逾70家。盘面上,锂电、光伏等前期抱团板块轮动反弹,碳中和主线大幅分化,电力、水泥等板块领跌,部分资金流入超跌的地产、农业、半导体、券商等板块。板块方面,农业、HIT电池、次新等板块涨幅居前,电力、环保、碳中和等板块跌幅居前。成交方面,两市共计成交7108亿元,较上个交易日减少247亿元。北向资金17日净买入1.65亿元,其中沪股通净流出24.56亿,深股通净流入26.21亿。整体来看,个股涨多跌少,市场赚钱效应回升。

消息面方面重要的有:一、美联储维持联邦基金利率区间于0%-0.25%不变,符合市场预期;二、新发ETF建仓谨慎,多只ETF上市前公告仓位不超50%;三、IPO申报全面收紧,地方证监局提高IPO辅导要求;四、中国电信披露回A细节:募资总额有望达到544亿元;五、美国10年期国债收益率上涨,消息面整体偏中性。

技术上,沪指探底回升延续震荡走势,3400点整数关口支撑依旧有效。从均线系统看,5日均线已上穿10日均线形成金叉,同时日线MACD指标绿柱进一步缩短,同级别KDJ指标继续向上运行,短期技术走势变好。但当前指数反弹并没有成功突破上方3450点压力带的阻制,同时两市量能处于萎缩状态,说明当前市场多空双方博弈激烈,接下来市场或面临方向的选择。

我们认为,美债收益率持续上行及通胀预期仍是扰动市场的重要因素,短期构抱团股止跌企稳有利于指数反弹延续。但两市量能连续呈现低迷,资金观望情绪较浓,在快速反弹后指数上方存在一定的技术压力,预计短线指数或将维持上有压力、下有支撑的震荡走势,结构性行情或较为明显。具体来看,美联储公布3月利率决议维持利率不变符合市场预期,道琼斯指数再创历史新高,市场对美联储是否会提前收紧流动性的担忧得到释放,一定程度上有利于全球资本市场情绪稳定。同时机构抱团股从高位回调普遍已处于超跌状态,阶段性估值风险已得到一定释放,叠加北向资金连续7个交易日净流入,整体有利于市场企稳回升。而另一方面,近期美债收益率持续呈上升趋势暗示着市场对于通胀的担忧,虽然货币政策不具备大幅收紧的条件,但长端利率仍有上行的压力,市场驱动力或由估值驱动转化为盈利驱动,接下来的看点是年报和一季度预告,这将会证实或证伪是不是真白马,因为只有景气度向上和业绩能不断成长的公司才能消化去年拔起来的估值,对于被证伪的公司投资者需注意及时调仓换股。操作上我们建议投资者仍以控制风险为主,借助反弹可做好波段操作,耐心等待市场企稳。配置方向上,我们建议投资者左侧可适当关注基本面良好,受情绪影响错杀标的,右侧可逢低关注碳中和供给侧代表的电解铝钢铁煤炭电力等周期股板块;同时战略性配置具备估值优势的银行、保险板块。此外,估值合理且悲观预期不断改善的疫情受损板块也有望受到资金青睐,如航空、旅游、酒店等。

投资顾问 李建芸

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1、记者了解到,近日已有证监局明确提高了对拟IPO企业的辅导要求,并加强对中介机构的监管力度,对辖区内带病申报遇到现场检查就撤者或出具监管函。有投行人士认为,IPO出现大规模撤回申请并不是监管层控制发行节奏,而是源自企业自身质量不过关;注册制下,大批企业争相上市,也导致了企业质量的参差不齐。(新浪财经)

点评:此次IPO申报全面收紧跟新股无关,主要系IPO申报大规模撤回所致。去年开始搞注册制后,大批企业已经争相上市,目前排队的752家企业,而接受上市辅导高达2278家。不过从情绪面来看短期对次新股偏利好。

2、在近期波动较大的市场环境中,ETF基金出现龟速建仓的现象。梳理发现,3月以来上市的20只行业主题ETF,上市前仓位整体偏低,多只新发ETF上市前公告仓位普遍不超过50%。公告显示,成立于2月22日的鹏华中证光伏产业ETF,截至3月4日,股票仓位为40.07%;成立于3月4日的华夏中证生物科技主题ETF,截至3月10日,股票仓位为44.26%。(网易新闻)
点评:从最新报道来看,公募基金发力不够,买股仍然相对谨慎,不敢加仓,市场持续缩量,场内存量资金博弈,指数仍然维持震荡。

3、中国电信17日发布公告,对A股发行及相关事宜做了进一步的阐释,值得一提的是,在中国电信最新公告中,首次透露了A股发行的募资计划。记者注意到,三大募投项目未来三年总投资规模合计1021亿元,其中,初步利用募集资金投资额合计544亿元。(每日经济新闻)

点评:中国电信回A股募资总额有望达到544亿元,在A股历史可以挤进前十,而当前市场缩量环境下巨无霸抽血效应明显,整体对市场偏空,不过相关板块概念或有一定刺激作用。

4、3月17日讯,韩正在国家发改委召开座谈会。韩正指出,要确保粮食安全,牢牢守住18亿亩耕地红线,优化能源结构,保障能源安全,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。要关注重大社会政策问题,稳步推进基本养老保险全国统筹,渐进式延迟法定退休年龄,健全全民医保制度。要解决好大城市住房突出问题,大力增加保障性租赁住房供给,持续加强房地产市场调控。要调整优化产业结构,继续推进重点行业去产能,提升产业链水平,维护产业链供应链安全。(财联社)

5、3月17日讯,记者从投行人士处获悉,上交所近期向券商投行发布《科创板发行上市审核动态》(2021年第2期),其中提到,从2月审核的案例来看,部分保荐人主动披露的意识不足,还存在“等着问”“挤牙膏”等情形,保荐工作报告等专业文件对发行人主要风险问题的核查及其分析影响等情况的披露不充分,保荐工作质量有待提高。(东方财富)

6、3月17日讯,备受关注的全国碳排放权交易市场架构正逐渐明朗。记者今日从多方获悉,6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中,交易中心将落地上海,碳配额登记系统将设在湖北武汉。无独有偶,恒生电子官微3月17日也发布消息称,作为全国碳市场建设中至关重要的基础设施,全国碳排放权交易系统、注册登记系统等均由恒生协助建设。其中,上海联合产权交易所负责交易,湖北碳排放权交易中心负责注册登记。(上证报)

【投资&经营】

天赐材料:拟斥1500万美元设立德国子公司

天顺风能:与华能新能源建立战略合作伙伴关系

【股权变动】

新天药业:控股股东拟协议转让5.12%股份予国盛海通基金

【增减持&回购】

彩虹股份:监事王晓阳窗口期违规减持

赛腾股份:实控人孙丰拟减持不超6%的股份

祥源文化:西藏联尔拟被动减持不超4.47%

德创环保:持股14.52%的股东香港融智拟减持不超过3%

展鹏科技:合计持股2.66%的股东浙江如山、杭州如山拟清仓减持

经营&业绩

*ST京城:2020年扭亏为盈 申请撤销股票退市风险警示

浙商证券:2020年净利润16.27亿元 同比增长68%

上海机电年度报告:2020年度净利润11.3亿元 拟每10派3.9元

丽人丽妆年度报告:2020年净利润同比增长18.7% 拟10派1.8元

七一二:2020年净利润5.23亿元 同比增51.48%

中国电建:1-2月新签合同额1191.89亿元 同比增长25%

中国神华:2月煤炭销售量同比增长16.8%

【合同&项目中标】

重庆建工:子公司联合中标环天·青林上城项目 总投资约24.69亿元

高能环境:中标7928.1万元垃圾处理中心焚烧相关项目

其他

渤海化学:子公司PDH装置例行停产检修

北汽蓝谷:子公司收到3.8亿元新能源汽车推广补贴

北向资金17日净买入1.65亿元,连续7日净买入。其中格力电器净买入9.05亿元、京东方A净买入4.58亿元;中国平安净卖出7.49亿元、贵州茅台净卖出4.41亿元。

通业科技(300960)发行价12.08元,市盈率17.31倍,申购上限7000股,主营轨道交通配套电气产品。

科创板新股品茗股份(787109)发行价50.05元,市盈率42.5倍,申购上限3500股,主营建筑信息化软件。

(以上资讯来源自第三方媒体,本公司对信息的准确性或完整性不作保证,亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任)

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重要声明:

本栏目刊载的信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。我们力求本栏目刊载的信息准确可靠,但对这些信息的准确性或完整性不作保证,亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。

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